Nos Services
Découvrez nos expertises au service de votre patrimoine : des solutions personnalisées pour vous accompagner dans vos projets financiers, immobiliers et professionnels.
ASSURANCES & PRÉVOYANCE
Protéger ce qui compte pour vous, c’est essentiel.
Chez Caugeos Conseil, nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions d’assurance et de prévoyance adaptées à votre situation personnelle et/ou professionnelle : couverture santé, assurance invalidité, décès, protection du dirigeant, assurances IARD, assurance emprunteurs…
Nous analysons vos besoins pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Contactez-nous pour réaliser votre bilan assurance & prévoyance
PLACEMENTS FINANCIERS
Faire fructifier votre capital avec sérénité.
Nous vous guidons dans la sélection de placements financiers performants, alignés avec votre profil de risque et vos objectifs (liquidité, rendement, sécurité).
Que ce soit via des comptes-titres, PEA, Contrats d’assurance-Vie ou de capitalisation, nous construisons une stratégie d’investissement sur-mesure, durable et diversifiée.
Titres vifs, OPCVM, SCPI, OPCI, Private Equity, ETF, nous vous proposons une allocation sur mesure à partir une large gamme d’instruments financiers.
Courtage financement
Votre financement, négocié avec exigence et sérénité.
Gagnez du temps et optimisez vos finances grâce à notre expertise en courtage bancaire. Nous comparons, négocions et trouvons les meilleures solutions de financement adaptées à vos projets, pour que vous puissiez avancer l’esprit tranquille
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Investir dans la pierre, un pilier de votre patrimoine.
Que ce soit pour générer des revenus locatifs, défiscaliser ou diversifier vos actifs, nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers : investissement locatif, dispositif Denormandie, Monuments historiques, Malraux, LMNP, achat de SCPI, démembrement…
Nous analysons le marché, les opportunités et les leviers fiscaux pour maximiser la rentabilité de vos projets.
Nous pouvons également vous accompagner dans l’achat ou la vente de votre résidence principale.
CONSEILS JURIDIQUES & FISCAUX
Piloter votre stratégie patrimoniale en toute légalité.
Caugeos Conseil vous propose un accompagnement global incluant des conseils juridiques et fiscaux adaptés : transmission de patrimoine, optimisation fiscale, création de SCI, structuration d’entreprise, régimes matrimoniaux…
En lien avec nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables), nous sécurisons chaque étape de vos démarches.
ÉPARGNE & RETRAITE
Préparer demain en toute confiance.
Préparer sa retraite le plus tôt possible devient incontournable.
Nous vous aidons à l’anticiper avec des dispositifs efficaces : PER, assurance-vie, épargne salariale, immobilier.
Notre approche est personnalisée. Basé sur un bilan retraite exhaustif, elle prend en compte votre situation personnelle et professionnelle actuelle et future.