Chloé Magnier
Associée fondatrice
Mon Parcours & Mon Rôle
Parcours Professionnel
J’ai commencé ma carrière dans la finance à Paris, comme économiste de marché puis gérante d’actifs, avant de diriger les affaires économiques de France Invest (ex AFIC), l’association représentative des fonds de capital-investissement français.
En 2013, j’ai créé ma première société de conseil en financement d’entreprise, avant de me tourner vers la gestion de patrimoine, comme un aboutissement naturel d’une carrière d’experte communicante.
Enseignement & Transmission
Parallèlement, j’ai toujours enseigné (Grandes Écoles, Universités) des matières qui me passionnent : finance internationale, stratégie d’entreprise, économie…
Une double casquette qui me permet aujourd’hui d’allier rigueur technique et pédagogie dans mon approche client.
Mon Rôle chez Caugeos
En tant que Présidente, je supervise la gestion de la société et veille à sa conformité réglementaire.
Je pilote également la branche Gestion de Patrimoine. Mon objectif : que chaque client se sente en confiance, compris et accompagné, grâce à une stratégie solide et des solutions de qualité.
Mon Approche & Mes Valeurs
Mes Compétences Clés
- Persuasion constructive : convaincre en harmonisant les visions, jamais en forçant
- Adaptabilité organisée : structurée, mais agile face aux imprévus
- Optimisme réaliste : voir les opportunités, sans ignorer les risques
Ma Philosophie du Conseil
- Comprendre avant de conseiller : vos besoins, vos motivations, vos objectifs
- Ne jamais présupposer : chaque situation est unique
- Approche sur-mesure : pas de recette toute faite, mais des stratégies adaptées à VOTRE réalité
Mes Valeurs Personnelles
- Honnêteté : dire ce qui est juste, pas ce qui est facile
- Franchise : clarté et transparence, sans détour mais avec respect
- Respect : de votre temps, de vos priorités, de vos choix
- Précision : un conseil concret, clair et applicable
- Qualité : exigence, rigueur et attention dans chaque échange
Vision du Cabinet
Un conseil patrimonial doit allier éthique, transparence et écoute.Car gérer un patrimoine, c’est avant tout sécuriser des vies et des projets.
Quelques Touches Personnelles
Ma motivation en musique : La chanson When the Rain Begins to Fall de Jermaine Jackson, parfaite pour me booster sur un gros dossier.
Mon plaisir gourmand pour célébrer une réussite : un plateau de fruits de mer.