Qui, Pourquoi, Comment ?
Notre nom est la promesse d’une alliance solide, entre deux professionnels déterminés, afin d’offrir le meilleur à votre patrimoine, pour aujourd’hui et pour demain.
ISSUS DU LATIN
« Caugeo » signifiant « faire fructifier » et « enrichir », il reflète parfaitement notre mission première.
Créer, développer et valoriser votre patrimoine avec expertise et attention. Le « C » et le « S » qui encadrent le nom du cabinet ne sont pas le fruit du hasard. Ils représentent les initiales de Chloé et Sébastien, les deux associés fondateurs de ce cabinet.
UN SYMBOLE
Cette signature personnelle symbolise notre engagement commun et la complémentarité de nos compétences mises à votre service.
Chez CAUGEOS CONSEIL, nous sommes profondément convaincus que c’est ensemble, en associant nos forces et notre expertise, que nous pouvons vous accompagner au mieux dans la gestion, la protection et la transmission de votre patrimoine.
NOTRE MÉTHODE
Chez Caugeos Conseil, nous avons à cœur de vous accompagner avec proximité, clarté et engagement.
Notre méthode repose sur une compréhension approfondie de votre situation, une vision stratégique personnalisée, des actions concrètes et mesurables, ainsi qu’un suivi régulier. À chaque étape, nous faisons le choix de la transparence, pour que vous sachiez toujours où vous en êtes, et nous restons à vos côtés sur le long terme pour ajuster ensemble votre stratégie si nécessaire.
Car pour nous, un bon accompagnement ne s’arrête pas à la mise en place : il se construit dans le temps et la confiance et s’adapte à vos besoins.
Découverte
Ensemble, nous reprenons les éléments de votre patrimoine tout en discutant de vos projets, de vos objectifs, de vos besoins et de vos éventuels sujets de préoccupations personnelles et professionnelles.
Stratégie
En équipe, nous travaillons à la mise en lumière des forces et faiblesses de votre patrimoine. Objectif : échanger avec vous sur la meilleure stratégie et vous présenter les simulations correspondantes.
Actions
Une fois la stratégie globale validée, nous sélectionnons parmi nos nombreux partenaires, les meilleures solutions. Indépendants capitalistiquement, notre seul intérêt et de trouver la solution qui vous correspond.
Suivi
En plus de nos rencontres (au minimum 1 à 2 fois par an), nous restons à votre disposition tout au long de l’année. Une newsletter mensuelle est également envoyée à nos clients pour les informer sur l’évolution de leur patrimoine.